Primi passi

OneTrace.pro raccoglie le azioni dei clienti sul sito e nell'app, le unisce in profili, suddivide il pubblico in segmenti e avvia percorsi automatici di messaggi. Questo articolo spiega come accedere, creare il primo progetto, orientarsi nell'interfaccia e da dove iniziare la configurazione.

Accesso e registrazione

1. Apra l'indirizzo https://cdp.onetrace.pro, inserisca email e password e faccia clic su «Accedi».
2. Se non è ancora registrato, faccia clic su «Registrati». Se il link non è presente, la registrazione è possibile solo su invito: chieda a un collega di invitarLa nel progetto (vedi Membri e ruoli).
3. Dopo la registrazione, confermi l'email tramite il link ricevuto per posta.
4. Se ha attivato l'autenticazione a due fattori, inserisca il codice dell'app di autenticazione o uno dei codici di recupero.

Password dimenticata? Faccia clic su «Password dimenticata?» nella pagina di accesso: riceverà via email un link per reimpostarla.

Dopo l'accesso si apre l'ultimo progetto visitato. Se non ci sono ancora progetti, si apre la pagina «I miei progetti».

Progetti

Un progetto è uno spazio separato con dati propri: profili, eventi, segmenti, percorsi, integrazioni e chiavi API. Di solito un progetto corrisponde a un sito o a un brand del negozio. I dati di progetti diversi non si sovrappongono in alcun modo.

La pagina «I miei progetti» mostra tutti i progetti di cui fa parte, i Suoi ruoli e la data dell'ultima visita. Qui compaiono anche gli inviti dei colleghi, che è possibile accettare o rifiutare.

Come creare un progetto

1. Apra «I miei progetti» (menu sotto il Suo nome in alto a destra).
2. Nella scheda «Nuovo progetto» inserisca un nome, ad esempio «Negozio online».
3. Scelga il fuso orario. Per impostazione predefinita viene proposto quello del browser. Il fuso orario influisce sui report giornalieri, sulla pianificazione delle campagne e sulle ore di silenzio.
4. Faccia clic su «Crea progetto».

Diventerà il proprietario del progetto. Il numero di progetti per utente può essere limitato: al raggiungimento del limite compare un messaggio.

Passare da un progetto all'altro

Il nome del progetto corrente è visibile nella barra superiore. Faccia clic sul nome o prema Ctrl K (su Mac ⌘ K) per aprire il selettore:

• inizi a digitare il nome per filtrare l'elenco;
• selezioni il progetto con le frecce e prema Invio;
• contrassegni i progetti preferiti con la stella;
• in basso ci sono i link «Tutti i progetti» e «Nuovo progetto» e il contatore degli inviti in attesa.

Passando a un altro progetto si apre la stessa sezione: ad esempio, dai segmenti di un progetto si arriva ai segmenti dell'altro. Se in quel progetto non ha accesso alla sezione, si apre la dashboard. È possibile aprire progetti diversi contemporaneamente in più schede del browser.

Menu

A sinistra si trova il menu del progetto. Sono visibili solo le voci per cui dispone dei permessi.

Nel menu sotto il Suo nome si trovano «I miei progetti», «Profilo», «Sicurezza» ed «Esci». Gli amministratori del brand vedono anche la voce «Brand».

Dashboard

La dashboard è la pagina principale del progetto. Il blocco «Analisi del progetto» mostra gli indicatori degli ultimi 7, 30 o 90 giorni rispetto al periodo precedente: eventi, profili attivi e nuovi, conversioni negli obiettivi, messaggi inviati, tasso di apertura, tasso di clic e disiscrizioni. Più in basso si trovano i grafici di attività e messaggi, gli eventi più frequenti e i risultati dei percorsi.

Se il progetto si avvicina ai limiti del piano, in cima alla dashboard compare un avviso con un link alla pagina «Piano e utilizzo» (vedi Impostazioni del progetto, piano e registro attività).

Lingua e tema

• Lingua dell'interfaccia: si cambia nella pagina «Profilo», nel blocco «Lingua dell'interfaccia». Prima dell'accesso, la lingua si sceglie in fondo alla pagina di accesso.
• Modalità scura: si attiva con il pulsante a forma di luna nella barra superiore («Cambia tema»). Per impostazione predefinita il tema segue l'impostazione del sistema operativo; quello scelto manualmente viene memorizzato nel browser.

Dove trovare aiuto

• La voce «Guida» in fondo al menu apre l'elenco degli articoli con la ricerca.
• L'icona ? accanto al titolo della pagina apre, in una nuova scheda, l'articolo dedicato proprio a quella sezione.

Da dove iniziare

1. Colleghi il sito. Installi il codice del tracker nella sezione «Sito web»: vedi Collegamento del sito. Se gli eventi vengono inviati dal Suo server, vedi Integrazione lato server.
2. Verifichi gli eventi. Apra «Eventi» e controlli che arrivino visualizzazioni, aggiunte al carrello e acquisti: vedi Eventi e catalogo degli eventi.
3. Crei i segmenti. Ad esempio «Carrello abbandonato» o «Clienti VIP»: vedi Segmenti.
4. Colleghi i canali (email, SMS, app di messaggistica) nella sezione «Integrazioni» (Integrazioni e canali).
5. Avvii un percorso, ad esempio l'email per il carrello abbandonato: vedi Percorsi. Per le promozioni una tantum usi le Campagne.
6. Inviti i colleghi e assegni loro i ruoli: vedi Membri e ruoli.

Per la sicurezza dell'account attivi l'autenticazione a due fattori: vedi Profilo e sicurezza.