Membri e ruoli

La sezione «Membri» mostra chi ha accesso al progetto e che cosa può fare ciascuno. Qui si invitano i colleghi via email, si assegnano loro i ruoli, si creano ruoli personalizzati e si limita l'accesso a singoli percorsi, segmenti o integrazioni.

La sezione si trova nel menu «Impostazioni» → «Membri». L'elenco è visibile a tutti i membri del progetto, mentre invitare, modificare i ruoli e rimuovere i membri possono il «Proprietario» e l'«Amministratore».

Come invitare un membro

1. Faccia clic su «Invita».
2. Nel campo «Indirizzi email» elenchi gli indirizzi separati da virgola, spazio o a capo, fino a 20 alla volta.
3. Nel blocco «Ruoli» scelga un ruolo. Con il pulsante «Aggiungi ruolo» è possibile assegnare più ruoli contemporaneamente.
4. Faccia clic su «Invia inviti».

La persona invitata riceve un'email con un link. Se ha già un account, accede e fa clic su «Accetta». In caso contrario, si registra tramite il link. L'invito può essere accettato solo con l'account corrispondente all'email a cui è stato inviato. Un utente che ha effettuato l'accesso vede l'invito anche nella pagina «I miei progetti» e nel selettore dei progetti.

Inviti in sospeso

Gli inviti senza risposta compaiono nel blocco «Inviti in sospeso»: a chi è stato inviato, con quali ruoli, chi ha invitato e fino a quando è valido.

• Invia di nuovo: una nuova email con un nuovo link; il link precedente smette di funzionare.
• Revoca: il link nell'email non aprirà più il progetto.

L'invito è valido 7 giorni. Un invito accettato, rifiutato, revocato o scaduto non funziona più. Il numero di inviti all'ora è limitato: se il limite è esaurito, riprovi tra un'ora.

Ruoli di sistema

L'elenco dei membri è visibile a tutti i ruoli. Se una persona ha più ruoli, i suoi permessi si sommano.

Regole per i proprietari:

• nel progetto c'è sempre almeno un «Proprietario»: l'ultimo proprietario non può uscire né rinunciare a questo ruolo;
• solo un proprietario può assegnare o revocare il ruolo «Proprietario»;
• nessuno può concedere permessi più ampi dei propri: ad esempio, un amministratore non può assegnare il ruolo di proprietario.

Come modificare i ruoli o rimuovere un membro

1. Nella riga del membro faccia clic sull'icona della matita accanto ai ruoli.
2. Aggiunga o rimuova ruoli e faccia clic su «Salva».

Per rimuovere un membro, faccia clic sull'icona del cestino nella sua riga. L'accesso viene revocato immediatamente: se la persona sta lavorando nel progetto in quel momento, vedrà una notifica e tornerà all'elenco dei progetti. Per uscire Lei stesso, faccia clic su «Lascia il progetto» nella Sua riga: potrà rientrare solo con un nuovo invito.

Ruoli personalizzati

Se i ruoli di sistema non sono adatti, ne crei uno personalizzato: ad esempio «Content manager», che modifica solo i modelli delle email.

1. Nel blocco «Ruoli» faccia clic su «Crea ruolo».
2. Indichi il «Nome» e, se lo desidera, una «Descrizione».
3. Selezioni i permessi per gruppo: profili, eventi, segmenti, percorsi, campagne, modelli e così via.
4. Faccia clic su «Salva».

Un ruolo personalizzato si assegna come uno di sistema: durante l'invito o nella modifica dei ruoli del membro, nel gruppo «Ruoli personalizzati».

• Si possono concedere solo i permessi di cui si dispone sull'intero progetto.
• La modifica di un ruolo vale subito per tutti coloro a cui è assegnato.
• Un ruolo assegnato a membri o indicato in un invito in sospeso non può essere eliminato: prima lo revochi o revochi l'invito.

Accesso solo a singoli percorsi, segmenti o integrazioni

Qualsiasi ruolo, tranne «Proprietario», può essere concesso non sull'intero progetto ma su risorse selezionate. Ad esempio, a un collaboratore esterno che gestisce solo il percorso «Carrello abbandonato».

1. Durante l'invito o la modifica dei ruoli, scelga il ruolo.
2. Accanto, al posto di «Intero progetto», scelga «Solo percorsi…», «Solo segmenti…» o «Solo integrazioni…».
3. Selezioni le risorse necessarie e salvi.

Come funziona la limitazione:

• Valgono solo i permessi di quel tipo. Un «Manager» su due percorsi può vedere, modificare e pubblicare solo quelli, mentre profili, segmenti e le altre sezioni non gli vengono aperti da questa assegnazione.
• Il ruolo deve consentire almeno la visualizzazione delle risorse selezionate.
• Negli elenchi sono visibili solo le risorse accessibili; le altre, per il membro, è come se non esistessero.
• Creare nuovi percorsi, segmenti e integrazioni, così come creare percorsi da modelli, è possibile solo con permessi sull'intero progetto.
• Nell'editor del percorso il membro vede i nomi di tutti i segmenti, modelli e integrazioni del progetto per sceglierli nei passaggi, ma può aprire e modificare solo quelli a cui ha accesso.

Da sapere

• Le chiavi API non dipendono dai ruoli dei membri: i permessi della chiave si impostano alla sua creazione, vedi Chiavi API.
• Tutti gli inviti, le accettazioni, i cambi di ruolo e le rimozioni di membri vengono registrati nel registro attività: vedi Impostazioni del progetto, piano e registro attività.
• Il proprietario o l'amministratore può rendere obbligatoria per tutti i membri l'autenticazione a due fattori nelle impostazioni del progetto: vedi Profilo e sicurezza.