Configuración del proyecto, plan y auditoría
El grupo «Configuración» del menú del proyecto reúne los parámetros principales del proyecto, la información del plan y del consumo de los límites, y el registro de todas las acciones importantes de los miembros. Aquí puede cambiar el nombre del proyecto, cambiar la zona horaria, exigir la autenticación de dos factores, averiguar quién modificó un segmento o revocó una clave, y eliminar el proyecto.
| Página | Quién la ve |
|---|---|
| Configuración del proyecto | «Propietario», «Administrador» |
| Registro de auditoría | «Propietario», «Administrador» |
| Plan y facturación | «Propietario» |
Configuración del proyecto
General
- Abra «Configuración» → «Configuración del proyecto».
- Cambie el «Nombre» o la «Zona horaria».
- Si lo necesita, active «Exigir autenticación de dos factores a los miembros».
- Pulse «Guardar».
La zona horaria determina cómo se cuentan los días en los informes y en el panel, cuándo se aplica el horario de silencio de los envíos, a qué hora se activan los disparadores por fecha (por ejemplo, una felicitación de cumpleaños a las 10:00) y en qué hora se muestra el registro de auditoría. Indique la zona horaria en la que vive la mayoría de sus clientes.
Exigencia de 2FA. Los miembros sin autenticación de dos factores no podrán abrir el proyecto hasta que la activen en su perfil. Solo puede activar esta exigencia si usted ya tiene activada la 2FA; consulte Perfil y seguridad.
Identificador
El identificador corto del proyecto se usa en las direcciones de las páginas y en la API. Se asigna al crear el proyecto y no cambia.
Eliminación del proyecto
El bloque «Zona de peligro» solo lo ve el «Propietario».
- Introduzca el nombre del proyecto en el campo de confirmación.
- Pulse «Eliminar proyecto».
El proyecto y todos sus datos (perfiles, eventos, segmentos, recorridos, integraciones, claves) dejarán de estar disponibles para todos los miembros. Antes de eliminarlo, exporte los datos que necesite.
La suscripción, el horario de silencio, los límites de frecuencia y los canales del proyecto se configuran en una página aparte, «Reglas de mensajería»; consulte Reglas de mensajería.
Plan y límites
La página «Plan y facturación» muestra qué plan se aplica al proyecto y cuánto se ha consumido ya de cada límite; allí también se elige el plan, se pagan las facturas y se indican los datos de facturación: consulte Plan y facturación. Si el proyecto se conectó a través de un socio, el plan lo asigna el socio; para cambiarlo, póngase en contacto con él.
El bloque «Uso este mes» muestra cada límite con una barra: del color principal si todo está en orden, amarilla si se ha consumido el 90 % o más, y roja si se ha agotado el límite. El bloque «Por mes» muestra el historial de eventos y mensajes de los últimos seis meses.
| Límite | Qué ocurre al superarlo |
|---|---|
| Eventos al mes | no se aceptan eventos nuevos hasta el comienzo del mes siguiente |
| Mensajes al mes | los mensajes de recorridos y campañas se omiten hasta el comienzo del mes siguiente |
| Perfiles | límite flexible: solo un aviso |
| Recorridos activos | no se puede publicar ni reanudar un recorrido nuevo hasta que ponga otro en pausa |
| Segmentos en tiempo real | no se puede activar la actualización en tiempo real para un segmento nuevo |
| Imágenes de correos y productos, MB | no se cargan imágenes nuevas |
| Retención de eventos, meses | los eventos, mensajes y participaciones en recorridos más antiguos se eliminan automáticamente |
Con un plan de pago, los correos y eventos por encima de lo incluido no se detienen, sino que se facturan: consulte Por encima de lo incluido.
Cuando cualquier límite llega al 90 %, el panel del proyecto muestra a todos los miembros un aviso con un enlace a esta página. Si no hay plan asignado, el subtítulo indicará que no hay límites, salvo los de la plataforma.
Registro de auditoría
El registro de auditoría es un historial de las acciones en el proyecto: quién hizo qué y cuándo. Ayuda a averiguar por qué cambió un segmento, quién detuvo un recorrido o desde qué dirección IP se revocó una clave.
En el registro aparecen, por ejemplo:
- la creación del proyecto y los cambios en su configuración, en las reglas de mensajería y en la configuración de las predicciones;
- invitaciones, aceptaciones, cambios de rol y eliminaciones de miembros;
- la creación y revocación de claves de API;
- la conexión, modificación y eliminación de integraciones, fuentes de datos y exportaciones de audiencias;
- la creación, modificación y eliminación de segmentos, plantillas y campañas; la publicación, pausa y archivado de recorridos;
- la exportación y eliminación de perfiles, el envío manual de mensajes y la importación.
Para cada entrada se muestran «Hora», «Autor», «Acción», «Detalles» (qué cambió exactamente) y la dirección IP. En la columna «Autor», en lugar de un nombre puede figurar «Clave de API «…»», si la acción se realizó mediante la API, o «Sistema».
Cómo encontrar una entrada
- Elija la «Acción», por ejemplo «Segmento eliminado».
- Elija el autor en el campo «Autor».
- Indique el periodo en los campos «Desde» y «Hasta».
- Pulse «Mostrar». El botón «Restablecer» quita los filtros.
Qué debe saber
- Las entradas del registro de auditoría no se pueden modificar ni eliminar; se conservan durante 24 meses, salvo que el proveedor de la plataforma haya fijado otro plazo.
- Los inicios de sesión y los cambios de contraseña pertenecen a su cuenta, no al proyecto: se ven en la página «Seguridad»; consulte Perfil y seguridad.
- Los miembros y los roles se configuran en la página «Miembros»; consulte Miembros y roles.