Membros e funções

A seção “Membros” mostra quem tem acesso ao projeto e o que cada pessoa pode fazer. Nela você convida colegas por e-mail, atribui funções a eles, cria funções personalizadas e limita o acesso a jornadas, segmentos ou integrações específicos.

A seção fica no menu “Configurações” → “Membros”. Todos os membros do projeto veem a lista, mas convidar, alterar funções e remover membros é permitido apenas para “Proprietário” e “Administrador”.

Como convidar um membro

1. Clique em “Convidar”.
2. No campo “Endereços de e-mail”, informe os endereços separados por vírgula, espaço ou quebra de linha, até 20 por vez.
3. No bloco “Funções”, escolha a função. Com o botão “Adicionar função”, você pode atribuir várias funções de uma vez.
4. Clique em “Enviar convites”.

A pessoa convidada recebe um e-mail com um link. Se ela já tiver uma conta, entra e clica em “Aceitar”. Se não tiver, faz o cadastro pelo link. O convite só pode ser aceito com a conta do e-mail para o qual foi enviado. Um usuário já logado também vê o convite na página “Meus projetos” e no seletor de projetos.

Convites pendentes

Os convites sem resposta aparecem no bloco “Convites pendentes”: para quem foram enviados, com quais funções, quem convidou e até quando valem.

• Reenviar: um novo e-mail com um novo link; o link antigo deixa de funcionar.
• Revogar: o link do e-mail não abre mais o projeto.

O convite vale por 7 dias. Um convite aceito, recusado, revogado ou expirado não funciona mais. O número de convites por hora é limitado: se o limite tiver sido atingido, tente de novo em uma hora.

Funções do sistema

Todas as funções veem a lista de membros. Se uma pessoa tiver várias funções, as permissões delas se somam.

Regras para proprietários:

• o projeto sempre tem pelo menos um “Proprietário”: o último proprietário não pode sair nem retirar essa função de si mesmo;
• só um proprietário pode atribuir ou retirar a função “Proprietário”;
• ninguém pode conceder permissões mais amplas do que as próprias: por exemplo, um administrador não pode atribuir a função de proprietário.

Como alterar funções ou remover um membro

1. Na linha do membro, clique no ícone de lápis ao lado das funções.
2. Adicione ou remova funções e clique em “Salvar”.

Para remover um membro, clique no ícone de lixeira na linha dele. O acesso é revogado na hora: se a pessoa estiver trabalhando no projeto nesse momento, ela verá um aviso e voltará para a lista de projetos. Para sair por conta própria, clique em “Sair do projeto” na sua linha; só será possível voltar com um novo convite.

Funções personalizadas

Se as funções do sistema não servirem, crie uma função própria: por exemplo, “Gerente de conteúdo”, que só edita modelos de e-mail.

1. No bloco “Funções”, clique em “Criar função”.
2. Informe o “Nome” e, se quiser, a “Descrição”.
3. Marque as permissões por grupo: perfis, eventos, segmentos, jornadas, campanhas, modelos etc.
4. Clique em “Salvar”.

Uma função personalizada é atribuída da mesma forma que uma função do sistema: no convite ou na edição das funções do membro, no grupo “Funções personalizadas”.

• Você só pode conceder as permissões que possui para o projeto inteiro.
• Uma alteração na função vale imediatamente para todos a quem ela está atribuída.
• Uma função atribuída a membros ou indicada em um convite pendente não pode ser excluída: primeiro retire-a ou revogue o convite.

Acesso apenas a jornadas, segmentos ou integrações específicos

Qualquer função, exceto “Proprietário”, pode ser concedida não para o projeto inteiro, mas para recursos selecionados. Por exemplo, para um prestador de serviço que cuida apenas da jornada “Carrinho abandonado”.

1. No convite ou na alteração de funções, escolha a função.
2. Ao lado, em vez de “Projeto inteiro”, escolha “Somente jornadas…”, “Somente segmentos…” ou “Somente integrações…”.
3. Marque os recursos desejados e salve.

Como a limitação funciona:

• Valem apenas as permissões desse tipo. Um “Gerente” de duas jornadas pode ver, editar e publicar apenas essas duas, e essa atribuição não libera perfis, segmentos nem outras seções.
• A função precisa permitir pelo menos a visualização dos recursos escolhidos.
• As listas mostram apenas os recursos disponíveis; para o membro, os demais é como se não existissem.
• Criar novas jornadas, segmentos e integrações, assim como criar jornadas a partir de modelos, só é possível com permissões no projeto inteiro.
• No editor de jornadas, o membro vê os nomes de todos os segmentos, modelos e integrações do projeto para escolhê-los nas etapas, mas só pode abrir e alterar os que estão disponíveis para ele.

O que é importante saber

• As chaves de API não dependem das funções dos membros: as permissões da chave são definidas na criação; veja Chaves de API.
• Todos os convites, aceites, mudanças de função e remoções de membros ficam registrados no log de auditoria; veja Configurações do projeto, plano e auditoria.
• O proprietário ou o administrador pode exigir autenticação de dois fatores de todos os membros nas configurações do projeto; veja Perfil e segurança.