Perfis
Um perfil é um único cliente com todos os seus identificadores, atributos, eventos, mensagens e inscrições. O OneTrace.pro monta o perfil a partir de todas as origens (site, aplicativo móvel, servidor, importação e migração) e mescla sozinho os dados de uma mesma pessoa vindos de dispositivos diferentes.
A seção fica no menu Dados → Perfis. Todas as funções do projeto podem ver os perfis.
Lista de perfis
Por padrão, a lista é ordenada pela atividade mais recente. A tabela mostra o nome do perfil e o número dele, o e-mail, o User ID, o horário da última atividade e o do primeiro registro. É possível ordenar pelas duas últimas colunas.
Como encontrar os clientes que você procura:
- Na barra de busca, digite o início do e-mail, do telefone, do User ID ou do Anonymous ID, ou o número do perfil. Os resultados são atualizados conforme você digita.
- Para selecionar perfis pelos dados, clique em Filtro por atributo, escolha o atributo, o operador (“igual a”, “contém”, “maior que”, “está definido” etc.) e o valor.
- Clique em Aplicar. Você pode adicionar até 10 filtros; o perfil precisa atender a todos ao mesmo tempo.
Acima da tabela aparece quantos perfis foram encontrados. Se houver mais de 10 000, o contador mostra “Encontrados mais de 10 000”; para uma contagem exata e para trabalhar regularmente com esse público, crie um segmento.
O botão Importação de perfis, no cabeçalho da página, leva ao envio de perfis a partir de CSV.
Cartão do perfil
Abra um perfil na lista. No cabeçalho ficam o nome, o número do perfil, o horário do primeiro registro e o da última atividade. Se outros perfis tiverem sido mesclados a ele, aparece ao lado a marca “Perfis mesclados: N”.
| Bloco | O que contém |
|---|---|
| Identidades | User ID, e-mail, telefone, Anonymous ID, Telegram, Viber, Web Push: tudo pelo que o OneTrace.pro reconhece o cliente |
| Atributos | dados do cliente: nome, cidade, plano, além das previsões, como risco de churn, RFM e outras |
| Segmentos | segmentos dos quais o cliente faz parte agora; o link leva à página do segmento |
| Mensagens | mensagens enviadas ao cliente, com o status de entrega e as marcas de abertura e clique |
| Inscrições | consentimentos por canal e tópico: status “Inscrito” ou “Inscrição cancelada” e a origem (API, link de cancelamento, manual, migração) |
| Jornadas | as últimas jornadas de que o cliente participou e o status de cada uma |
| Histórico de eventos | todos os eventos do cliente, por dia |
Histórico de eventos
O histórico mostra todas as ações do cliente: visualizações de página, eventos do site e do servidor, além dos eventos de sistema, como entrada e saída de segmentos, envio, entrega e abertura de mensagens, inscrição e cancelamento. Clique em um evento para expandir as Propriedades e o Contexto (página, dispositivo, parâmetros UTM).
- A lista Todos os eventos, no topo, filtra o histórico por um evento e mostra quantas vezes ele ocorreu.
- Enquanto o cartão estiver aberto, os novos eventos aparecem sozinhos no topo, indicado pela marca “Ao vivo”. Isso é prático para testar uma integração: faça uma ação no site e veja se o evento chegou.
- O botão Carregar mais, na parte de baixo, carrega eventos mais antigos.
Envio manual de mensagem
As funções “Gerente”, “Administrador” e “Proprietário” têm, no bloco “Mensagens”, o botão Enviar mensagem: escolha o modelo e o canal. Antes do envio, são verificados a inscrição do cliente, os limites de frequência e o horário silencioso do projeto; se o cliente tiver cancelado a inscrição, a mensagem será ignorada.
Como os perfis são mesclados
Uma mesma pessoa costuma chegar ao OneTrace.pro com identificadores diferentes: visitante anônimo do site, depois inscrito com e-mail, depois cliente que entrou na área do cliente. Assim que dois identificadores aparecem no mesmo evento (por exemplo, um visitante com Anonymous ID informou o e-mail em um formulário), os perfis deles são mesclados em um só.
Regras de mesclagem:
- Os identificadores têm graus de confiabilidade diferentes: User ID é mais confiável que e-mail, e-mail mais que telefone, telefone mais que mensageiros, e o Anonymous ID é o mais fraco.
- Dois perfis com User IDs diferentes nunca são mesclados: assim, os dados de duas pessoas que entraram pelo mesmo computador não se misturam.
- Na mesclagem, permanece o perfil mais antigo, e todos os identificadores passam para ele. Se um atributo existir nos dois perfis, prevalece o valor do perfil com atividade mais recente.
- O histórico de eventos, a participação em segmentos e em jornadas são unificados. O cartão passa a mostrar a marca “Perfis mesclados: N”.
A mesclagem é irreversível. Para que funcione corretamente, envie o User ID apenas para usuários logados e não use valores genéricos como 0 ou guest.
Dados pessoais
E-mail, telefone e os atributos marcados como dados pessoais na seção Catálogo (aba “Atributos do perfil”) só são vistos sem máscara pelos membros com a permissão “Dados pessoais sem máscara”; por padrão, “Gerente”, “Administrador” e “Proprietário”. A função “Usuário” vê esses valores no formato i***@g***.com, e no histórico de eventos os endereços IP e os atributos pessoais ficam ocultos para ela.
O mascaramento vale em todos os lugares: na lista e no cartão do perfil, nos participantes e na prévia dos segmentos. O conjunto de permissões das funções personalizadas é configurado na seção Membros e funções.
Exportação e exclusão (GDPR)
Quando um cliente pedir para ver ou excluir os próprios dados, use os botões no cabeçalho do cartão. Eles estão disponíveis para as funções “Administrador” e “Proprietário”.
- Exportar dados: baixa um arquivo JSON com todos os atributos, identificadores e eventos do perfil. A exportação traz os dados sem máscara.
- Apagar permanentemente: após a confirmação, exclui o perfil, todos os perfis mesclados a ele, os identificadores, a participação em segmentos e em jornadas. Os eventos são removidos das análises em segundo plano, normalmente em poucos minutos.
As duas operações ficam registradas no log de auditoria do projeto (sem dados pessoais). A exclusão não pode ser desfeita. Se o cliente voltar ao site, um novo perfil será criado para ele.